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為國內投資者介紹靠譜的美國本土網絡券商
2013/01/30美股網絡券商

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在第一理財(Firstrade)開通美股國際賬戶需要哪些身份證件?

總部位于紐約的美國第一理財證券(Firstrade)已經為華人投資美股服務了25年,有著豐富的相關經驗。中文網站、中文客服電話、中文網上chat,致力于使華人客戶得到最詳細、最快捷、最直接的美股投資相關信息。

相關資料:Firstrade(第一理財)最詳盡開戶指南(附優惠開戶鏈接)

前面已經經過為什么越來越多的人選擇美股投資。因為中國享有美國政府所得稅減免互惠條件,所以不管你現在在中國或者其他國家,只要還是中國公民,以中國居民身份開通一個國際賬戶,這樣中國人在美開戶炒美股可以享受免扣繳資本利得稅(Capital Gains Tax)的優惠。那么,在Firstrade第一理財開通國際賬戶所需要哪些身份證件呢?

需要分兩種情況,一種是目前身處國內的中國公民,一種是目前不身處國內的中國公民的。第一種,在國內的中國公民,只需要護照就可以了。具體就是您的有效護照掃描件(第一頁和最后頁,共兩頁),護照最后頁的簽名處須有您的簽名方為有效。第二種,目前不在國內的中國公民,除了護照,還需要提供額外的居住地址證明以便取得免稅優惠資格。居住國政府簽發的附有照片的正式身份證、戶口簿、水電煤帳單、房租收據、銀行月結單等,如果這些證明文件上載有你的姓名和中國居住地址,都可以作為這個居住地址證明。

因此,不論哪種情況,護照是必須要的身份證件,如果你還沒有護照,去當地公安局出入境管理處申請辦理,RMB200元,15個工作日能拿到,以后出國旅游也用得上的。

2013/01/24美股網絡券商

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新手關于盈透開戶及安全的幾個問題

以下的問題估計都是新手對于安全及資質上比較關心的,請偉建性最好能做為常見問題整理出來,將新手開戶常見的疑問統一解決,也給節省你不省時間,贏得更多客戶。

問題1:以下的話來摘于網絡,也是我的部分疑問:

“據IB盈透的工作人員說,他們的服務器是設在了香港,而不是在美國。據說,這服務器必須在美國才能被監管,如果是交易數據在香港,那就是寶馬的車上插奔馳的標,出了問題兩邊都不管了”;

“根據論壇的貼子,IB的亞洲區公司是開設在了新加坡,但根據IB盈透服務人員的回復,他們公司就是開設在香港,而且杠杠為40倍,大家都知道,香港的杠桿最高就是20倍。”

問題2:美國的杠桿率最大為100,香港為20,盈透為什么是40,是受香港法規的影響還是美國的?

問題3:如果要將數據直接開在美國而不是通過香港中轉,在開戶時如何選擇?

問題4:如果直接去美國總部網站開戶要如何去做?

相關資料:

IB(Interactive Brokers,盈透證券)相關介紹及開戶最詳細教程

回答:

1.香港提供的僅是接入服務,香港和美國之間應該是DDN專線連接

2.不同產品的保證金不同,你提到的是外匯吧

3.大陸接入最好選香港,感覺快很多。這些設置,開完戶后,可以在賬戶管理修改

4.如果網頁缺省進入香港,可以在菜單里選擇盈透全球

基于同樣的考慮,我始終選擇的是“美國服務器”(事實已經證明:我應該更相信美國人);安全比速度更重要!

2013/01/21美股網絡券商

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美股新手開立IB盈透證券賬戶時碰到的幾個問題

我正在摸索開辦IB賬戶,我是按照一份《IB盈透開戶流程指南》的文件做的,有幾個問題請教:

1、簡捷式申請、專業式申請,作為新手,應該選哪個?

2、在開戶流程中有一頁關于W8-BEN表的填寫,是不是只要在網上開戶流程中填寫這份W8-BEN表,就可以代替史考特、第一理財開戶所要求的既要填寫又要郵寄原件的W8-BEN表。

3、在選賬戶類型 時,是選現金還是保證金 ?是不是大部分人都選保證金?

4、資產凈值與凈收入 這一項我發現我所用的這份指南的示范者填入的數字都超過了5萬美金,在年凈收入欄里也填入了45000~50000美金,我還是個學生族,而且在中國,哪能有這樣年薪5萬美元的工作啊?

5、投資目標這一項示范者選的是交易利潤和投機 然后示范者又寫了一段特別注意的文字,如下: 根據NYSE的405法案,IB公司被要求向客戶做適當的調查核實客戶的真實財務狀況,從而決定每個客戶是否合適投資,及客戶的風險承受能力。如果不清楚,IB的紀律部有可能根據您填寫的財務信息來向您索取您的證明文件,如銀行存款帳單,經紀公司的帳單,以及最近的稅務局給您的稅收返還單等。請重視這個欄目的填寫。 這無疑不是在告訴我們,前面的資產要如實填寫,他們可能會核查用戶的真實身份,要是填寫虛假數據,是否有封鎖賬戶和凍結資金的可能?

6、投資經驗 這一項 好像要求豐富的投資經驗 股票交易要好多年,期權期貨交易也至少兩年以上,對于新手來說,肯定達不到要求了。而且,示范者有寫了一段特別注意,如下:交易經驗:如果某項您的某項資產的交易經驗不足兩年,或低于年度100筆,或者為有限,可能將面臨一個英文考試,測試您的專業知識。

要是真的測試,那肯定要露馬腳的。怎么辦?

困惑中,望朋友能夠給以指教,答疑解惑,感激不盡。

相關資料:

IB(Interactive Brokers,盈透證券)相關介紹及開戶最詳細教程

回答:

1、作為新手當然選簡捷式申請,先以美股交易開通賬號,然后在賬戶管理申請港股交易權限,我就是這樣做的,港股交易權限申請后立刻開通。期權由于我沒有過交易經驗,給我做了一套題,我大概只答對60-70%,兩天后仍然給我過了。

2、IB盈透都是只需要網上填表,不需要寄送材料。

3、開Margin但放著不用,可以突破一天內買入賣出股票的限制。

4、5、6 如上所述注冊時只開美股交易即可,不要選期權,投資目標選中間點中等風險和利潤的,資產狀況它最低要求去選吧。

美股網絡券商

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美國盈透證券(簡稱IB)新手入門相關問答

問:最近JAVA的安全漏洞好像很可怕的樣子,盈透旗下的TWS交易平臺能不能開發出非JAVA版的?

答:換個成熟版本就可以了,太新的版本沒經過驗證總會有問題的。但要很好的統一性的“低成本”跨平臺現在還只有JAVA適合了。

問:為啥贏透不支持信用卡入金呢?聽說有的外匯平臺就支持美元信用卡入金,速度快,還不收手續費,怎么贏透就沒有這種入金方法呢?另外,使用電匯的話,在國內的花旗銀行會不會好一點,畢竟是一家銀行么;電匯除了銀行,第三方金融機構如paypal可以么?以上疑問,請高手幫忙解答,謝謝!

答:信用卡是野路子,不合適大額支付,而且是可以有”拒付期”的,此外還有被盜卡之類的問題,所以對IB盈透來說是有很大風險的。正規的美國券商都不會支持信用卡或Paypal支付的。除了這種總部位于避稅天堂的美股券商

相關資料:

IB(Interactive Brokers,盈透證券)相關介紹及開戶最詳細教程

問:原來一直沒去注意隔夜利息,現在注意后發現隔夜利息支出好大,特別是長線的。。。

答:IB的利息業內領先,請參考這里,另外也可以查看這里:利息和融資

問:問個大家可能認為觸霉頭的問題。。天有不測風云 人有旦夕禍福,最近常在想,要是我突然發生意外~往生了,那IB賬戶里的保證金怎辦? 有辦法匯給家人嗎? 上次查似乎美國的話可以設定死亡后戶頭的錢自動匯到生前設定的銀行帳號。。可是我也不懂,要如何通知IB死亡的消息呢? 請大家原諒我問這種奇怪的問題,謝謝。

答:使用亡故轉賬頁面來注冊一個或多個受益人(稱作“TOD受益人”),您想要在您亡故時不經過遺囑直接將您的IB賬戶資產轉移到該受益人。當您注冊了亡故轉賬受益人時,您的遺產的執行人或管理人將只需要提交一份亡故轉賬受益人分配表格與公證的亡故證明復本,就可確保您的資產轉移到您指定的受益人或受益人們。有關詳細內容,Please refer the following info in the Account management Guide Book,賬戶行政 – 亡故轉賬。

問:請問偉建,同一個人開第二個IB帳號能否用內部轉賬激活?第一個帳號資金量做大了,管理起來不太方便,想建立第二個帳號用新的投資策略。我知道第二個帳號激活后可以與第一個帳號之間免費轉賬的,但現在疑惑的是,第二個帳號能否通過內部轉賬激活?還煩請指點?

答:恩,你可以開第二個的。

問:還想再開個盈透賬戶,用戶名和密碼的規則限制太多了,真怕記不住,怎么辦?

答:已有IB賬戶,增開分賬戶以后,可以用原來用戶名密碼進去,分配資金,交易時候切換分賬戶即可。不必重設新的用戶名及密碼。如果另開獨立的賬戶其實也簡單,你可以記到智能手機里的備忘錄里面,多用幾次就記住了。用戶名是八九位字母加數字組合,至少包含三個數字;密碼則是6到8位,有字母有數字的組合。

問:已經有別的美股券商賬戶了,還能在IB盈透再開一個嘛?

答:美國并無限制只能在某一個券商開一個賬戶。客戶可以在美國的N個券商中開N多個賬戶,也可以在一個券商里開N個分賬戶。你有開N多個賬戶做N多種產品,滿足自己N多個交易策略及投資目的自由。

問:TWS登陸密碼能改伐?在哪里改?在下載的交易軟件找了半天沒找到。。。

答:當然可以,在網頁版的賬戶管理里修改就可以,下載的交易軟件里是不能修改的。

問:您好,我在申請時選擇了“請勿激活安全卡”。請問:1、是不是你們不會寄發安全卡給我了。2、是不是我從此以后,我都可以在無需安全卡的情況下正常交易。謝謝。

答:1. 不是這樣,我們依舊會給你寄發物理安全卡。你在開戶填表最后一步右下角點選的“請勿激活安全卡”只是不激活3周內有效的“網上在線安全卡”。2. 你仍然需要安全卡交易。你可以拿到真卡激活后,選擇交易的時候不需輸入安全卡,叫半激活。在安全登錄系統里,點擊”here”,選擇同意等頁面,即可避免在交易時候被問到安全卡。如果不明白,歡迎給客服打電話咨詢。

問:IB的美股賬戶,如果幾個月沒有交易,每個月會收每月的固定服務費用嗎?收多少?

IB會對每個高于2000美元資金凈值的賬戶收取每月10美元的最少活動費(新開戶的話前三個月是免收的)。低于2000刀凈值的賬戶收取每月20美元最少活動費。

如果有訂閱報價,可能會另外有報價收費。如果無訂閱,而看的是免費延時報價則無另外收費。

如果幾個月無交易,但有貸款,會被收取相應貸款的利息。美元的借貸利息相當低,當前年息不到1.7%。

問:請問資金及美股頭寸一并全部轉入IB,可選擇ACATS,怎么收費?

答:IB免費。FOP和ACCATS轉入到IB或轉出,都是免費。自動客戶賬戶轉賬服務(ACATS)存款或取款無收費。詳情可參考這里:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/index.php?f=otherFees&p=pt

問:IB盈透的交易平臺TWS界面好復雜,我是美股新手,有比較簡潔的平臺可供使用么?

答:TWS的界面比較專業,適合職業投資者學習使用。請花點時間學習TWS的使用操作。30分鐘后你可能會喜歡上這個平臺。

如果您不太想學習,喜歡直接摸索下單,建議使用超傻瓜的手機版交易平臺,可直接上手。很多人的體驗都還可以,挺喜歡該界面。

問:請教一下,使用TWS平臺如何對港股或美股的Option提前行權?需要打電話給客戶經理才可以完成嗎?

答:在IB網站找到一般TWS問題的解決方案的路徑提示:

訪問IB盈透中文網站www.ibkr.com.cn >>交易技術 >>桌面交易 >>用戶指南 >>得到這個中文《在線用戶指南》(800多頁手冊) 的鏈接:

https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/software/tws/twsguide.htm

然后查找到“執行和延期”,可以看到兩個關于行權的說明頁面。參考該解釋進行提前行權即可。

如果仍不明白,歡迎撥打IB盈透上海辦事處電話咨詢021-60868586

在IB盈透證券開戶10個月,使用情況第一手反饋

2012年3月份開戶,10個月用下來的情況感受向大家匯報:

1、費率確實很低,包括傭金、融資利息、資金進出等等費率,而且非常透明,也很合人的思路。賬戶報表也非常詳盡。我是個做事比較認真的人,所以,我經常核對并盡量搞懂IB賬戶的報表,從報表能夠倒推學到很多東西,美國確實是個資本非常發達的國家,在這些方面,國內,甚至香港的很多券商其實還是比較落后的。比如港股的收費,是非常透明的,也沒有一些其他券商的隱形收費。我開戶是沖著美股去的,但現在下來,才知道港股的優勢反而更大(不過一定要特別小心港股里的老千股,很多大陸投資者因為買了港股里的老千股而血本無歸)。

2、我喜歡IB的明白收費,比如,每月10美元的賬戶最低收費,什么事情都是明確說明,在開戶前就明確的,向人充分的展示,給人選擇的權力,孰好孰壞自己判斷。

非常滿意,我覺得能有這樣的券商,已經非常可以了,雖然自從轉到IB,券商好了,股票投資的業績反而很差,2012年是我第一年落后股指。順便感謝IB盈透中國區銷售總監王偉建先生。

相關資料:

IB(Interactive Brokers,盈透證券)相關介紹及開戶最詳細教程

有些網友反映Interactive Brokers的圖表很頭疼,沒稱手的圖表工具。。。我僅僅用IB下單,圖標工具等比較少用,下單也是最簡單的打個價格,最多就是有時候用用GTC之類的下單;IB TWS的確復雜,但有很多好的第三方軟件可以用,圖表、自動交易都可以!市面上流行的交易軟件一般都有提供IB接口。

2013/01/05美股網絡券商

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美股網絡券商第一理財(Firstrade)開戶指南

對一個海外的投資者來說,美國的金融市場是個獨一無二的投資賺錢機會。您只要申請第一理財(Firstrade)國際帳戶,就可以開始在美國投資理財。申請過程快速、簡單、沒有最低存款限制。這么好的機會,趕快行動!

我的身份是否能夠申請國際帳戶?

國際帳戶開戶免費。申請國際帳戶必須符合下列條件:您不能是美國公民或永久居民,您不能有社會安全號碼或報稅編號,您也不能是美國政府不允許國家*的居民。

Firstrade(第一理財)開戶特惠活動 – 開戶并注入資金后90天內免傭金交易美股,且最多高達250次,請點擊這里獲得開戶優惠鏈接。

第一步: 申請帳戶

1A. 申請第一理財國際帳戶,請完成網上申請程序。系統會引導您完成帳戶申請書及電子交易服務合約書。

這些文件必須再填寫后簽名并送至第一理財。

1B: 身分證明

申請表請附上您的有效護照影印本

影印文件上必須有您的照片、個人資料、還有簽名。第一理財有權評斷該證件是否有效。

若您希望使用美國國內郵寄地址,您必須提供國外居住證明。請附上銀行月結表、房租收據、水電帳單、政府發行證件其中一項的影印本,證明您國外居住的身分。

1C. 填寫W-8BEN表格。

美國國稅局規定所有非美國居民填寫W-8 BEN 表格。

(注意:若您非美國居民但是一年內在美國境內超過183天,請勿使用W8-BEN表格,F、J、M、Q簽證持有者除外。)

第二步:申請其他選擇性交易權限

您如果想開融資帳戶,請填寫融資申請表。

若您要期權交易權力,請填寫請填寫期權交易申請及合約。

若您沒有印表機,請到我們的表格中心勾選擇您所需要的表格。填寫下方郵寄地址后我們將會把您選的表格寄給您。

第三步:提交申請表及注資

第一理財推薦國際帳戶投資人透過銀行匯款,安全且快速的將資金存入您的第一理財帳戶。 請將以下資料交予您的銀行匯款至第一理財:

請將以下資料交予您的銀行匯款至第一理財:
金額 美元金額
受款銀行名稱: BMO Harris Bank
受款銀行地址 111 W Monroe Street, Chicago, IL 60603
SWIFT碼 HATRUS44
受款人名稱: Apex
受款人地址 1700 Pacific Avenue, Dallas, Texas 75201
受款人帳戶號碼: 3713286
匯款附言/最終受款人(For final credit to):
最終受款人帳戶名稱: 請填入您在第一理財的完整帳戶名稱:
最終受款人帳戶號碼: 請填入您的8位數第一理財帳戶號碼XXX-XXXXX

注意:該匯款資料并不是永遠不變的(比如Firstrade可能會更換上級清算公司),所以匯款資料請以Firstrade官網上的為準

*重要事項:您匯款至第一理財時,務必寫下帳戶的姓名及號碼。若沒有填寫帳戶姓名及號碼,Apex 將無法接受匯款。

*特別聲明:各位投資者請注意,第一理財沒有與任何開戶代理公司有合作關系,所有第三方如朋友、親戚,包括美股開戶代理公司所代為開設的帳戶均為無效帳戶。第一理財有權關閉非投資者本人開設之帳戶,同時不對其第三方代理開設的帳戶所造成的損失負責。

* 第一理財無法接受某些特殊風險國家居民進行開戶。

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