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為國內投資者介紹靠譜的美國本土網絡券商
2017/11/25美股網絡券商

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微牛證券Webull:唯一一家提供獨立境外銀行賬戶的美股券商

在國內用正規美股券商做美股的投資者都會遇到外匯管制造成的資金進出問題(那些能用人民幣出、入金的不正規平臺不在我們的討論范圍,因為這些不正規平臺連基本的資金安全都保障不了),不是美元匯不出去就是想出金到國內卻被國內銀行拒收。。。

造成這種現象的根本原因當然是外匯管制,但其中一個細化的原因,則是美國或香港并沒有建立三方存管和銀證轉賬制度,客戶在操作入金和出金時,都是和這家境外券商的公司銀行賬戶打交道,也就是:

客戶國內個人銀行賬戶 《出金 – 入金》 境外券商的公司銀行賬戶

根據國內的外匯管制條例,國內個人是無法給境外券商的公司賬戶匯款的,造成很多國內美股投資者無法入金;出金的時候,因為匯款詳情里顯示這是一筆來自境外券商的匯款,很多國內銀行不給辦理入賬,只能又退回去。。。如此種種,浪費了很多國內美股投資者的精力和時間。

如何解決這個問題呢?那就是在境外開一個屬于你自己的個人銀行賬戶,例如在香港開一個個人銀行賬戶,這樣就可以把它當作一個中轉通道,一定程度上規避掉外匯管制,資金的進出流程就變成了:

客戶國內個人銀行賬戶 《轉出 – 轉入》 境外個人銀行賬戶 《出金 – 入金》境外券商的公司銀行賬戶

但現在想在國內開一個境外個人銀行賬戶已經變得很困難了,隨著外匯管制的加強,很多香港銀行提高了辦理賬戶的門檻,或者把辦理時間拖得很長很長。。。

微牛證券(Webull):唯一一家能給客戶提供獨立境外個人銀行賬戶的美股券商

微牛證券(Webull)和丹麥的一家投資銀行合作,成為目前市面上唯一能給客戶提供獨立境外個人銀行賬戶的美股券商。

微牛證券Webull:獲得小米公司(雷軍)投資的美股券商

微牛證券的交易軟件由福米科技負責開發,福米科技是小米金融生態鏈公司,專注于海外科技金融業務,2016年小米科技和順為基金共同向福米科技投資了5000萬元。

2018年更新:1月30日,微牛證券(WEBULL FINANCIAL)正式落戶華爾街44號。

繼1月4日正式獲得美國金融業監管局(FINRA)和美國證券交易委員會(SEC)批準,成為美國持牌證券經紀商,創下中資在美持牌最快紀錄之后,1月30日,微牛證券(WEBULL FINANCIAL)再次發布重磅消息——入駐華爾街44號,成為這條國際金融界“神經中樞”中的一員。

微牛證券(WEBULL FINANCIAL)美國券商牌照查詢地址:https://brokercheck.finra.org/firm/summary/289063

據了解,微牛證券是證券領域金融科技公司福米科技旗下企業,福米科技成立于2016年2月,專注為全球個人投資者提供證券市場交易及數據服務。

記者了解到,早在2017年6月,曾就職于瑞信、LXM Group、富達、UBS、高盛、KCG等金融企業,具有20余年金融業務、合規及交易經驗的華爾街高管Anthony M. Denier以及陸勝就加盟福米科技,出任微牛證券CEO 和COO。

據微牛證券CEO Anthony M. Denier介紹,目前微牛證券數據及交易服務平臺微牛(Webull)APP的全球用戶已達800萬,其中北美用戶超400萬。

如何開立微牛證券賬戶(包括丹麥個人銀行賬戶)?

你只需在微牛證券提交開戶申請,完成開戶審核后,你就能獲得一個你自己名下的丹麥持牌銀行提供的獨立個人銀行賬戶;有了境外個人銀行賬戶,出、入金就能變得順利很多,因為你是給境外的個人賬戶匯款或出金,而不是一個機構的公司銀行賬戶。

申請微牛證券Webull賬戶(同時配備丹麥個人銀行賬戶)的流程非常簡單,首先在微牛官網上驗證下手機號:

https://invest.webull.com/

輸入手機驗證碼驗證成功,并完成開戶填表后,頁面會提示你下載微牛證券的App,同時也會在頁面上顯示初始密碼(而登錄名就是你的手機號)。

按頁面提示下載好微牛證券的App,就可以登錄了,登錄后,點擊“交易”這一欄,頁面上會提示你完成開戶,按照頁面上的提示完成開戶步驟即可(需要提交身份證的正、反面照片),需要注意的是工作單位信息一定要填完整,而且最好不要填金融或政府相關的工作,也不要填自由職業或無業之類的;另外居住地址這里請一定填身份證上的地址,無論你目前是否實際居住在改地址。

完成開戶流程并提交后,一般2到3個工作日就能審核通過,微牛證券官方會發一封開戶成功的郵件給你,里面包含有那個丹麥個人銀行賬戶的具體信息,同時提示你去設置這個丹麥個人銀行賬戶的登陸密碼,修改完成后,就可以入金了。

如果你有微牛證券相關的問題,可以加我微信詢問,微信號是giftlord,也可以用微信掃描下面二維碼添加:

2015/09/09美股網絡券商

Comments Off on 老虎證券(Tiger Brokers):開戶流程最簡潔的美股、港股券商(附優惠開戶鏈接)

老虎證券(Tiger Brokers):開戶流程最簡潔的美股、港股券商(附優惠開戶鏈接)

國內A股市場一直令很多散戶失望,所以很多人也漸漸有了分散投資的念頭,而美股市場無疑是比較好的選擇 – 作為全球第一大經濟體,美國不斷涌現出主宰某一新興行業的強勢公司,比如蘋果、Facebook等等,對于眼光比較準的價值投資者來說,在美國股市上找到自己的心儀的股票可能比在A股市場上還要容易些

當然,美國股市對國內股民來說屬于境外資本市場,想要投資的話就會涉及匯率風險、外匯管制的問題以及資金安全的問題,前兩個風險是能使用一些小技巧能規避的(利用外匯產品對沖風險、在香港開立銀行賬戶避免外匯管制),而對于大家最關心的資金安全問題,美國的SIPC(證券投資者保護公司)能給絕大部分散戶提供資產保護,如果你開戶的美國券商倒閉了,你就能向SIPC申述,獲得50萬美金以內的賠償(前提是該美股券商為SIPC會員,所以選擇券商前一定要查清楚這一點),關于炒美股的資金安全問題,可具體參考這篇:中國人投資美股的話資金安全嗎?關于SIPC(美國證券投資者保護公司)

需要美股模擬賬戶?請通過微信或Email聯系我索取

許多朋友希望在開立真實賬戶前使用下美股模擬平臺,如果你也需要美股模擬賬戶的話,可以通過微信(微信號18958060723)或Email(發送郵件到[email protected])聯系我索取。

如果在美股開戶、出入金、交易方面有任何疑問,歡迎加我的微信號 18958060723 咨詢(也可打開你的微信,通過“掃一掃”功能,掃描下方二維碼添加我為好友,然后我會把你加入“老虎證券美股群”這個微信群,里面有不少已經在做美股的朋友):

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能通過網絡開戶(大部分券商都支持美國境外人士,比如在中國大陸生活的中國人開戶,因為美國政府鼓勵境外人士投資本國股市)的美國券商在資本市場如此成熟的美國已經多如牛毛了,選擇一家適合自己的在線券商是一個境外投資者投資美國股市的第一步。

老虎證券(Tiger Brokers):華人買賣美股的最佳券商(附特惠開戶鏈接及邀請碼):

老虎證券具體開戶步驟請參考這個PDF文檔:老虎證券開戶及入金流程說明(PDF文檔)(PDF文檔在線直接打開可能會有點慢,如無法順利在線打開,你也可通過百度網盤把相關PDF文檔下載到你電腦上后再打開:http://pan.baidu.com/s/1jIEndIY

老虎證券(Tiger Brokers),官網開戶地址:https://www.itiger.com/(在老虎證券開戶過程中有可能被要求填入“邀請碼”,這時請填入 TIGER3?這個邀請碼,注意必須大寫,可獲贈一年免費美股實時行情,且免收賬戶管理費,不填邀請碼的話是享受不到這些優惠的)。 繼續閱讀 »

2014/12/02美股網絡券商

Comments Off on 玩轉美國炒股:美股券商哪家強?

玩轉美國炒股:美股券商哪家強?

國內A股市場一直令很多散戶失望,所以很多人也漸漸有了分散投資的念頭,而美股市場無疑是比較好的選擇 – 作為全球第一大經濟體,美國不斷涌現出主宰某一新興行業的強勢公司,比如蘋果、Facebook等等,對于眼光比較準的價值投資者來說,在美國股市上找到自己的心儀的股票可能比在A股市場上還要容易些

當然,美國股市對國內股民來說屬于境外資本市場,想要投資的話就會涉及匯率風險、外匯管制的問題以及資金安全的問題,前兩個風險是能使用一些小技巧能規避的(利用外匯產品對沖風險、在香港開立銀行賬戶避免外匯管制),而對于大家最關心的資金安全問題,美國的SIPC(證券投資者保護公司)能給絕大部分散戶提供資產保護,如果你開戶的美國券商倒閉了,你就能向SIPC申述,獲得10萬美金以內的賠償(前提是該美股券商為SIPC會員,所以選擇券商前一定要查清楚這一點),關于炒美股的資金安全問題,可具體參考這篇:中國人投資美股的話資金安全嗎?關于SIPC(美國證券投資者保護公司)

能通過網絡開戶(大部分券商都支持美國境外人士,比如在中國大陸生活的中國人開戶,因為美國政府鼓勵境外人士投資本國股市)的美國券商在資本市場如此成熟的美國已經多如牛毛了,選擇一家適合自己的在線券商是一個境外投資者投資美國股市的第一步。下面我就以美國最大的零售券商Interactive Borker(美國盈透證券,簡稱IB)和在華人圈里較知名的提供中文服務的網絡券商Firstrade(美國第一證券),說明下該如何選擇適合自己的券商:

傭金和費用方面:

Interactive Borker(盈透證券,簡稱IB):按股數計算,大致費用為每股0.005美金。有賬戶維護費(每月最低活動費為10美金,當月傭金超過30美金的話這項收費就能免除,所以說IB盈透比較適合習慣短線操作的交易者)。

Firstrade(第一理財):按每次交易收取傭金,每次買賣無論股數多少,傭金一律為6.95美金。無不動賬戶費用,和盈透證券相比,Firstrade更適合那些中長線操作(看好某家公司,準備長期持有某只美股,而不是頻繁地買進賣出)的美股投資者。

傭金方面折算下來,如果你每筆交易股數平均小于1,400股,則用IB更劃算;大于1,400股,則Firstrade更劃算。例如投入$10,000,購買一支$20的股票,則Firstrade手續費需要$6.95,而IB需要$0.005/股 x 500股 = $2.5。(注:IB盈透的交易傭金收費模式分為捆綁式和非捆綁式,這里使用的是捆綁式模式,如果交易量大,可以采用非捆綁式,交易傭金甚至可能為負。)

開戶入金要求:

IB盈透:最低入金10000美金(一般推薦入金15000~20000美金左右比較合適),其融資成本非常低(利率很低);

Firstrade:開立普通現金賬戶(Cash Account)的話無最低入金要求,但如果要開立融資賬戶(也就是帶杠桿、能做空的Margin Account),則需要至少入金2000美金,其融資利率高于盈透。

相關資料:

Firstrade(第一理財)開戶教程及親友推薦開戶邀請碼(可免傭金交易最多100次)

IB(Interactive Brokers,盈透證券)相關介紹及開戶最詳細教程

投資產品豐富程度:

盈透證券:產品非常豐富,基本涵蓋了除中國股市外的幾乎所有國際大型股票市場,同時也能開通外匯和黃金交易(開通其英國賬戶后可交易帶杠桿的黃金現貨);也就是說,你只要開通一個盈透證券賬戶,就能同時交易美股、港股、日股、英國股票等等,而且還能交易現貨黃金和外匯。。。這對于國內投資者來說是超乎想象的投資便利。

Firstrade:能投資美股市場上交易的股票、ETF、期權等產品,因為很多在香港、日本、英國等資本市場上市的公司都有在美國發行有存托憑證(ADR),所以一定程度上也能投資除美國股市外的其他股票市場。

交易平臺與客戶服務:

盈透證券:擁有業內著名的交易平臺(Trader Workstation),但其操作比較復雜,一些實時市場數據須另收費,非常適合專業的全球型投資者。交易軟件研發人員較多,所以客服方面相對薄弱。

Firstrade:主要通過其網頁版交易平臺進行交易,實時數據是免費提供的,但平臺相對比較簡單(目前只有網頁版),適合對交易工具要求不高的美股新手。因為Firstrade的創始人兼CEO為華人,所以非常重視中文服務,客服方面比較周到。

通過以上對比,我們就不難發現,Firstrade更適合資金規模較小,只做美股或美股期權,習慣中長期操作或準備長期持有某幾只美股,不常做融資炒股的投資者;而IB盈透證券則更適合有一定資金規模(起碼要超過1萬美元),交易比較頻繁(月交易傭金會超過$30),除了美股外,對港股、外匯、黃金、期權、期貨等也有涉足或有興趣的全球型交易者。

2014/05/06美股網絡券商

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美股網絡券商:老虎證券(Tiger Brokers)

華人買賣美股的最佳券商(附開戶邀請碼),詳情請查閱:http://www.e-investingguide.com/2015/08/tiger-brokers-hk/

2014/02/28美股網絡券商

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炒港股并不難,簡單幾步搞定

2月27日亞洲最大的互聯網公司騰訊股票再創新高,盤中最高漲至602港元,首次突破600港元,創出上市以來新高。按盤中價計算,騰訊的市值已經超過了1400億美元,而2013年9月騰訊市值剛剛突破了1000億美元,僅僅幾個月又有了大幅度的增長。

也就是說,假如你在去年9月份,花20萬元買余額寶和花20萬元買騰訊股票,到現在所產生的價值將會差距巨大,對比之下騰訊的股票收益更大,當然余額寶的更為穩定。騰訊股票的增長讓馬化騰登上了中國內容首富的寶座,但看到本文的讀者可能會說:馬化騰當首富和我有一毛錢的關系,我們想要知道的是如何購買騰訊的股票,從而實現我的財富增值?

俗話說,空談誤國,實干興邦。筆者就不廢話直接進入主題,用簡單的話講下內地居民怎么買騰訊的股票。本文只適合新手觀看,老鳥可以飄過了。

第一:為什么要買港股?

事實上,除了騰訊,過去的幾個月,很多中國互聯網企業的股票都實現了大幅度的增長,包括樂視、58、去哪兒網、百度等等。以上幾家中樂視是創業板的股票,需要2年的投資經驗才可以開通賬戶;百度等是赴美上市的企業,內地居民投資國外股票的門檻和難度較大,這里也不做特別推薦。

這么算來,大家要買互聯網企業股票的話,在香港上市的騰訊是一個不錯的選擇,而且港股的好處是高度市場化(相比A股,內幕交易少了很多)、T+0交易規則(隨時買,隨時賣,沒有第二天才能賣這樣的限制)、沒有漲跌限制(這個也是好處,也是壞處)、開戶方便(國內的幾個大型銀行都有香港的分公司,只內地可以直接開戶)、充滿了無窮想象空間(香港是全球最大的資本市場之一,如果騰訊這個體量的公司在小點的交易所上市,哪怕公司再牛市也漲不了那么多,承載有限啊)等等。

第二:如何開戶?

這點是本文的重點,要想通過買騰訊的股票賺錢,首先需要開通香港的賬戶。關于如何開戶有這樣幾個比較普遍的問題:內地居民可以開通港股賬戶嗎?哪些機構可以開通?開戶有沒有什么門檻限制?開戶是免費的嗎?

先來回答以上的問題:內地居民可以投資港股,幾乎沒有任何限制,很多證券機構為了吸引用戶都可以免費開通,資金門檻和A股類似,幾千元,幾萬元都可以玩。

要想開通港股賬戶,簡單來說分以下步驟:

①身份證等資料的準備(包括身份證、銀行卡、居住證明三項,身份證和銀行卡好說,很多人不明白什么是居住證明,居住證明可以是你的信用卡賬單、水電費單子、居委會證明、保險對賬單子等,當然時間需要3個月內的;有些券商也接受戶口本作為地址證明)。

②選擇一個證券機構(一般來說,很多香港本地券商規模都很小,而且經常出現倒閉的現象,所以開港股賬戶,一定要選擇規模比較大的券商,比如在美國上市的IB盈透證券,這家券商是美股和港股都能操作的)。

③匯款,開始操作。(到營業廳將人民幣換成港幣,將港幣匯到你在該證券開立的港股賬戶上,就可以開始進行港股的買賣了)。

總結:騰訊的股價達600元港幣,投資的話即使僅僅買入100股,對個人投資人也是不小的數目和壓力,所以普通用戶要想買騰訊的股票需要堅實的心理承受能力做后盾,而且騰訊是穩健成長型的公司,建議以長線操作的思路為主,短期撈一把就走的思路可能行不通。

2014/01/25美股網絡券商

Comments Off on 美國盈透證券(IB盈透)美股、港股網上開戶教程 – 圖文版

美國盈透證券(IB盈透)美股、港股網上開戶教程 – 圖文版

步驟一:網上填表開戶

1. 上網:

輸入IB盈透官方主頁:www.interactivebrokers.com。建立賬戶,選擇賬戶類型。如只希望交易某個國家股票如僅美股或僅港股,請選擇簡潔式申請,之后可以在賬戶管理配置全球交易權限。如希望直接開通多產品賬戶,交易全球市場美股、港股、日本股、歐洲股及全球期貨、期權、債券及外匯等多資產產品請選擇專業式申請

2. 建戶:

選取登陸系統的用戶名和密碼,驗證信箱,建立IB賬戶號碼。輸入相關個人信息、交易產品及交易資格。最高級別的是投資組合保證金賬戶,最少維持11萬美元;常規保證金賬戶最低入金要求為1萬美元。注意:如需專業服務或及時跟進,不妨選上銷售經理。

網上開戶時請填促銷代碼(Promotional Code):66616,獲得返傭及更多服務:

IB(Interactive Brokers,盈透證券)開戶最詳細教程:點擊這里打開?(此教程為PDF文檔,網速夠快則可在線直接打開,網速不快的話也可右鍵》鏈接另存為,將此PDF文檔保存到你本地電腦后再打開)。

IB開戶非常方便,只是在線填表單就可以;證明文件需上傳身份證明和地址證明,有多種方式,一般都用的是身份證和戶口本掃描件,無需通過信件或快遞郵寄任何資料到美國。其他很多美國券商都會要求客戶寄送紙質開戶材料(主要為W-8BEN稅表原件)到美國,那樣的話開戶過程就要比IB盈透花費更多時間。

IB盈透大致的開戶流程:

1、網上填表(請參考上面提到的開戶教程)
2、上傳合格有效的地址證明、身份證明(可為身份證,也可是護照等)
3、等待審批,有時需要答復開戶組問題,確認資料
4、批準后即可打錢到盈透賬戶的指定銀行賬戶
5、錢到后次日即可交易,不必等到安全卡寄到
6、錢到后2周自動激活安全卡(默認卡將在這2周內寄到。如果沒收到卡,需要聯系客服咨詢,也許漏發了,也許耽擱了)

關于盈透證券網上開戶過程中,填寫促銷代碼的說明:

請大家在網上開立盈透證券賬戶時,“您是由何種途徑得知我們?”這一欄請點選“盈透伙伴推薦”,并在最后欄填寫本博客的促銷代碼:66616此舉不會增加你一分傭金或任何成本,關于這點可向IB盈透官方客服求證):

填寫該促銷代碼(66616)的好處是:本站會提供IB盈透的相關資料(平臺指南PDF文檔、專屬論壇、視頻教程等給你,幫助你盡快熟悉盈透證券的平臺),需要相關資料的IB用戶請在網上提交開戶申請后發Email到:[email protected] 郵件標題或內容里注明“請發送IB盈透證券相關資料”即可,在收到你的email后我會把IB盈透相關資料發給你。如果不填促銷代碼的話,得不到本博客的額外輔助資料和相關咨詢服務。(注:本博客不是IB盈透的官方博客或網站,只是不加傭介紹號碼持有人,即IB盈透的介紹伙伴)

在開戶過程中沒有選填銷售經理(選填的銷售經理可從香港這幾個里面選出:聯系銷售建議選擇會普通話的銷售代表及促銷代碼(66616)的客戶,你的IB賬戶就會屬于游離賬戶相關銷售經理將不負責向你提供使用、轉款、教育、賬戶跟進等任何事項的咨詢服務,一切事項都需客戶自己去聯絡客服部解決,會相當不方便。

關于盈透證券(IB)在大中華地區的辦事處及聯系方式請點擊這里了解更多。

3. 注資意向:

填寫入金意向通知書,注意填寫入金通知書并不代表要求您馬上入金,獲得IB系統反饋的美元或港幣等盈透銀行賬戶信息(港幣到香港、美元到美國)。可以轉入現金或頭寸。在境外投資,您可以在多家券商擁有多個交易賬戶。

4. 上傳文件:

所需文件:一份身份證明 +一份地址證明各一份,共兩個不同的證件。大陸身份證(正反面)、護照、駕照、港澳通行證均可作為身份證明。水電煤單、銀行賬單、戶口本、房產證、手機座機話費單、信用卡賬單及租房合同等可作為身份證明。注:如使用大陸身份證作為地址證明還需另外一份有照片的證件如護照、駕照等來作為身份證明,因為一個文件只能做一個用途。

5. 賬戶設置:

配置交易許可,訂閱市場數據(例如美國打包實時數據僅10美元/月,月度傭金超過30美元則豁免)無訂閱,則可收到延時十幾分鐘的免費報價。無報價一樣可以交易下單。

6. 簽署協議:

網上電子簽署提供的協議和披露

7. 完成:

一旦賬戶批準,即可進行下一階段注資交易。

步驟二:注資

盈透接受來自全球同名銀行賬戶的匯款,包括中國大陸,并且接受19種幣種注資。客戶可以選擇到香港等開設境外開設銀行賬戶,方便轉賬。匯款時請在附言注明IB賬戶號碼及姓名拼音,并且同時在盈透賬戶管理做相應的入金通知書。

如已在其他券商持有美股頭寸,可以將頭寸直接轉入IB。無借貸的美股頭寸可選擇FOP(免費頭寸轉賬);如欲將資金及美股頭寸及其貸款一并全部轉入IB,可選擇ACATS(自動客戶賬戶轉賬服務)。亞洲頭寸如港股請選擇亞洲頭寸轉賬。具體可參考:如何轉移美股賬戶到IB盈透證券

步驟三:網上交易

盈透提供3種不同的交易平臺:1. 功能最強大的專業Java爪哇版TWS(內置IB魔方Mosaic),推薦給專業的全職交易員使用;2. 網絡版的網頁交易者讓您穿透防火墻,在公司也可以用瀏覽器看盤下單;3. 超級傻瓜版的移動端MobileTWS推薦給個人交易者使用,無需學習即刻上手,下載頁面:http://www.mobiletws.com/mobile/mobiles.php,只要有3G及Wifi等網絡或熱點,隨時隨地都可以得到看盤、下單、看新聞一站式體驗。Java分32位和64位,對應不同操作系統下載不同的版本。如果在JAVA官網下載有困難,可嘗試利用搜索工具解決。

步驟四:學習

由于盈透的交易系統非常先進功能強大,您花自己的時間去學習使用以節省自己的交易成本是很有必要的。可以直接在主頁>教育> 網研會>收看網研會錄音>多語言–中文查看,或者在土豆網搜索關鍵詞“TWS”學習盈透官方發布的高清版TWS系列使用視頻教程。另外最全面的是:TWS平臺中文使用手冊在線版

一般都可在網上自助完成網上填表開戶并上傳資料后一至兩個工作日即獲批準。如有問題咨詢,歡迎撥打IB盈透上海客服中心的電話:021-60868586。如需專業協助,請聯絡IB盈透香港辦事處的客服人員:聯系香港銷售

安全卡:

為了進一步保障客戶賬戶安全,盈透將會給成功開戶并注入資金的客戶郵寄物理安全卡。如交易時不希望用到安全卡,可自行在賬戶管理進行半激活,即交易時無需安全卡,但登錄賬戶管理轉賬等時需啟用安全卡。收到安全卡前,仍然可以交易。

2014/01/09美股網絡券商

Comments Off on 美國盈透證券發布2013年12月份數據,DART下降6%

美國盈透證券發布2013年12月份數據,DART下降6%

冬季假期后,北美公司重新開始營業,2014年初,零售外匯行業內的市場參與者比去年更少,因為2013年有很多零售外匯公司撤出了北美市場。

盈透證券是堅持在北美開展零售外匯業務的一家特殊公司,成為在美國開展業務的公司的盈利能力的標桿。

今天,該公司發布了2013年12月份數據,客戶資產小幅上漲,達到457億美元,比11月份上漲2%。事實上,盡管去年12月份整個行業交易量都有所放緩,但盈透證券的12月份客戶資產數據同比仍大幅上漲39%。

相關信息:

IB(Interactive Brokers,盈透證券)相關介紹及開戶最詳細教程

DART下降6%

在客戶資產明顯上漲的同時,盈透證券的日平均收入交易下降6%,達到478000筆,這表明該公司的傭金交易活動與11月份相比有所放緩,然而,同比情況與全球大多數市場參與者一致,仍舊大幅上漲21%。

另外,該公司報告稱,2013年12月,每客戶賬戶的年度平均結算日平均收入交易達到456筆。

保證金借款業務

盈透證券今天報告稱,12月份客戶保證金借款余額為135億美元,同比上漲38%,環比上漲7%,保證金借款是該公司拓展全球客戶群的一項設施,但是后來,澳大利亞金融服務監管機構——澳大利亞證券投資委員會規定,盈透證券的許可不允許其向客戶提供保證金借款服務,這促使該項設施撤出澳大利亞。

該公司12月份客戶貸款余額為259億美元,同比上漲26%,環比上漲1%。

傭金情況

盈透證券12月份每項結算客戶指令的平均傭金為4.39美元,包括交易、清算和監管費用。該公司的主要產品的傭金為:股票為2.46美元,股票期權為6.35美元,期貨為7.3美元,包含監管費用和清算成本的期貨傭金上漲了大約61%。

作為美國市場中一家交易活動不斷增長,業務范圍持續拓展的公司,盈透證券可能不會滿足于現狀止步不前,但是可以肯定的是,2013年是穩步增長的一年。

2013/12/28美股網絡券商

Comments Off on 從內地及香港兩地市場差異來看港股中的陷阱

從內地及香港兩地市場差異來看港股中的陷阱

投資香港股市的大陸人越來越多,有些人是沖著AH的價差或估值差去的,有些人是因為投資移民而被迫買的,也有人是沖著港股的 T+0、不設漲跌幅限制、買空賣空、衍生品等去的。投資港股的人大都滿懷希望進去,但多數人都交了慘重的學費。為什么比A股整體估值更低、機制更健全、市場更成熟、選擇更多的港股市場,陷阱會更多、投資回報可能更差呢?

第一部分、投資港股與A股的幾大不同點

筆者曾在2009年滿倉認購權證,在恒生指數差不多翻倍的大牛行情下虧光,幾欲跳樓自殺;也曾在2011年恒生指數下跌2成時虧損一半,直到今年才挽回全部損失重新盈利。筆者相信自己得到的教訓,可以當成反面教材同大家做一些分享。查理芒格曾說:如果我知道自己會在哪里死去,我就永遠都不去那兒。失敗的經歷,其實也有它的價值。

筆者進入港股時,已經有3年的A股投資經歷,年年都跑贏了滬指,為什么做港股反而遭受如此慘重的損失呢?筆者認為,自己的那點A股經驗在一定程度上其實是起了負面作用的,因為港股與A 股的投資至少有以下幾大不同點:

一、估值結構不同,港股市場相對更有效

港股常常喜歡龍頭企業,龍頭股的市盈率通常比二、三線股市盈率要高,有些人看行業的龍頭企業市盈率為15倍,而二、三線企業只有8倍,就舍龍頭去追落后,結果是一直跑輸大市。同樣的,港股通常也喜歡成份股(恒指、國企、紅籌三大成份股),非成份股只有到了特定時期,比如重大事項或財報公布,機會才比成份股大。所以我們就能很好的解釋,為什么香港股市的中國平安會比中國人壽受青睞,海螺水泥為什么會一直AH倒掛,因為買港股要“成者為先”。

筆者最初去港股市場的時候,第一只票就是看到中國遠洋A股8人民幣,港股才5塊多港幣而買的,今天它的A股3.4元,港股3.8港幣,差距雖然小了很多,但也仍然是H股比A低一成。之后又看到一大堆PE10倍以下,甚至5倍以下;PB1倍以下,甚至0.5以下的中小市值票,欣喜若狂,以為遍地都是金子,結果要么就是買了一年后毫無反映,白白浪費時間,要么就是PE從10倍跌到5倍,或者從5倍跌到3倍,低估仍然低估,甚至更加低估。

而大盤股如騰訊,PE基本維持在40倍以上;恒安國際,PE基本維持在30倍以上;蒙牛乳業現在PE40倍,動態PE明顯比伊利還高;康師傅的PE也一直在30倍以上,這些大盤股無論是對比香港的中小盤股還是A股同行,長期以來估值都不低,并且在金融危機的08年大熊市和2011年的小熊市里有相對較好的抗跌性,究其原因,筆者認為:

1、從概率上看,大盤的成份股本身抵御風險的能力就比中小市值公司更強,有馬太效應,所以買大盤股長期會更穩健;

2、大盤股基本是歐美大行在研究、定價和買賣,由于歐美的經濟增長速度和投資回報率遠低于香港和大陸,所以他們的投資期望也要低些,倒過來就是PE能給得更高些。小盤股歐美機構不了解,難以覆蓋,也不經濟;

3、中小市值公司,特別是民營企業或香港本土企業,出千、財報造假橫行,筆者估計至少占了三分之一的比例,港交所是個盈利機構,根本不管這事,香港證監會則說自己忙不過來,所以最多就是抓個典型殺雞駭猴,由于廣大投資者難以區別老千和造假的公司,這就使得整個中小市值的非國企股估值明顯被打低。若是市場認同公司出千或造假,那股價很快就會被打趴下,并且長期“嚴重低估”無法翻身,這和A股被質疑造假后股價還持續創新高完全不同,所以港股真不能貪便宜,沒有金剛鉆就不能去攬瓷器活;

4、大市值股的研究跟蹤比中小市值股方便,除創業板外,絕大部分港股沒有季報,很多中小市值公司平常對二級市場也不熱心,所以買它們就像去澳門玩“百家樂”一樣,只有一年2次的財報公告日才能揭開底牌知道大小,因為不確定而給它們低估值也可以理解;

5、港股市場確實比A股要成熟有效,A股資金說話多,港股價值說話多,A股中小板和創業板的估值現在就明顯高過大盤股,嚴重畸形,主要原因是中小板和創業板資金好操縱股價些。

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二、供求關系不同,大部分港股的流動性遠不如A股

香港除了三大成份股外,很多股票的成交是非常稀少的,有時幾天也沒有一筆成交,這是港股與A股的重大不同點。A股你只要買進了,完全不用為賣出擔心,上億的股民盯著2500只票,標的嚴重供不應求,隨便一只票都有上萬的股東和多家機構覆蓋。港股則不同,香港幾百萬股民有1500只股票,還有幾千只牛熊窩輪期權。所以要是你“大量”買進了不活躍的股票,除了大股東外,也許你就是該股的唯一莊家,最后是想賣也沒有人接盤。

筆者以前買過好幾只這樣的小票,比如前年買過的675堅寶國際,這公司業績穩定,每年分紅收益都有10%,市值不到2億,比一個殼的價錢還低。曾經一個月只有3天有成交量,其余20天每天都是0成交。如果你判斷準確并能長期持有若干年倒也沒什么影響,若是把握不大或是需要調倉換出資金時,那真是要急死人。

如前所述,香港的大盤股,基本是歐美大行在研究、定價和買賣,包括相關的衍生產品做市。而香港本土及內資機構大約在50億-500億的公司中有較好的定價權,低于50億市值以下的上市公司機構就基本不再覆蓋。所以市值小點的公司,你研究深入一點你就是評級人,比如以前就有好幾個這樣的小票,10-100億的市值,有券商或基金關注到這些票時,他們都是問筆者要分析報告的。

香港的衍生品成交額世界第一,比較活躍的是牛熊證和窩輪(權證),喜歡以小博大的人,對小市值公司就不感興趣了,這對投機資金的分流影響很大,一般能占到大市成交額的一成以上。并且小市值公司本身估值就低,又經常出老千造假,不到中報年報股價往往也沒什么波動,所以造成小市值股票成交金額極小,一萬塊錢就可以拉一個板來,筆者就多次碰到自己或朋友用幾萬塊錢搞了一二十個點漲跌的事。 繼續閱讀 »

2013/12/13美股網絡券商

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IB盈透證券新手上路:盈透手機交易平臺Mobile TWS

逃離北方的刺骨寒風及霧霾的交易員徜徉在三亞的沙灘上,悠閑地用手機交易全球的股票、期貨及外匯產品,管理多貨幣金融資產。

這已成為現實。

智能手機以及移動端已經成為現代人必不可少的隨身物品。今日筆者要來向大家報告如何使用智能手機來完成全球資產配置,讓您隨時隨地看盤、秒間下單交易。 盈透證券除了功能強大與專業的JAVA版本交易平臺TWS外,還有網頁版的網絡交易者,以及今天要介紹的移動端交易軟件mobileTWS。盈透的Mobile TWS一站式提供市場行情、交易以及新聞,而非分開兩個終端軟件。盈透(簡稱)用戶可以在一個賬戶內交易全球的股票(包括美加股票、港股、歐洲股、日本股、新加坡及澳洲股、指數基金ETF)、期貨(黃金、原油、銅、農產品、國債及外匯期貨),及現貨外匯、或指數期權或個股期權、窩輪權證牛熊證、CFD及美國國債、政府債、企業債現貨等。

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為迎合著桌面PC互聯網向移動互聯網轉移的大潮,盈透自主開發出適合大眾的尖端mobile TWS app。ISO用戶可在蘋果店Apple Store,安卓用戶可在谷歌店Google Play、91手機助手(搜索“盈透”)或者360手機助手搜索并免費下載中文版的“mobileTWS”,也可以在平板電腦或智能手機的瀏覽器輸入http://www.mobileTWS.com找到相應的下載安裝路徑。盈透的Mobile TWS一站式提供市場行情、交易以及新聞,而非傳統的券商那樣分開兩個終端軟件。

第一次下載了mobile TWS后,首先要做的是設定。通過云技術,交易員可以將桌面TWS版的觀察列單同步到移動端。值得注意的是,做期貨的小伙伴們,可以設定自動延期期貨,即將過期的期貨合約將自動延期到下個到期日。貼心的“只讀準入”設定可以讓交易員不需輸入用戶名、密碼登入就可以快速瀏覽行情報價、K線圖以及賬戶情況。即使還未在盈透開戶的朋友,也可通過mobileTWS看到大部分免費的延遲報價。盈透客戶賬戶注資激活后會收到安全卡,此舉只為保障賬戶安全。若交易員覺得安全卡使用比較繁瑣,也可選擇半激活,即使用登陸賬戶管理時需要用到安全卡以便做后臺管理或資金劃轉,交易時則只需要輸入密碼即可交易(登陸的用戶名已儲存)。 繼續閱讀 »

2013/12/05美股網絡券商

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盈透證券發布2013年11月份交易數據:客戶資金上漲3%,達到446億美元

盈透證券集團發布了11月份交易數據,數據顯示,大多數指標與10月份相比都有小幅上漲,少數指標小幅下降或持平,然而,從下文可以看到,數據同比大幅增加。

客戶賬戶總量達到23.7萬個,環比上漲1%,同比上漲13%。期末客戶貸方余額為257億美元,同比上漲25%,環比上漲1%。期末客戶資金446億美元,同比上漲39%,環比上漲3%。期末客戶保證金貸款余額為126億美元,同比上漲31%,環比基本持平。

11月份日均收入交易51萬筆,同比上漲16%。對于這個總部位于康涅狄格州的全球自動電子經紀商,以年為基數進行計算,每客戶賬戶平均清算收入交易為493筆。

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下面是一個柱形圖,對過去12個月已清算日均收入交易、客戶資金、以及客戶賬戶總量進行了對比(賬戶總量以10萬為單位,客戶資金以10億美元為單位):

Source: Monthly Brokerage Data, Interactive Brokers, Sept 2012- November 2013

來源:2012年9月到2013年11月盈透證券月度經紀業務數據

每個清算客戶指令平均傭金為4.32美元,包括交易、清算和監管費用。

關鍵產品:

股票:2.43美元

股票期權:6美元

期貨:7.02美元

根據美國商品期貨交易委員會2013年9月份數據顯示,盈透證券仍是資本結構最好的零售外匯交易商之一,持有凈監管資本達到16億美元(是所有零售外匯交易商中最多的)。

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